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华大基因以总价1.17亿美元收购Nasdaq:GNOM

  • 2012-09-20
  • 来源:东方早报 发布者:尉琴

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  摘要:华大基因协议收购方Complete位于美国加州山景城,因研发和提出人类全基因组测序技术而闻名。据Complete年报,该公司2011年实现营业收入1934.4万美元,净亏损7234.8万美元。

  中国规模最大的基因技术公司深圳华大基因科技有限公司(简称“华大基因”)曾经以参与完成人类基因组计划“中国部分”的测序而成名,眼下它要把触角伸到美国市场。

  9月17日,华大基因宣布以总价1.17亿美元,收购美国人类全基因组测序公司Complete Genomics(Nasdaq:GNOM)。

  华大基因成立于1999年,已建立了大规模测序、生物信息分析、克隆微生物、农业基因组等技术平台,除了国际人类基因组计划“中国部分”的研究,还承担过完成水稻基因组计划、家蚕基因组计划、抗SARS研究等工作。

  华大基因协议收购方Complete位于美国加州山景城,因研发和提出人类全基因组测序技术而闻名。据Complete年报,该公司2011年实现营业收入1934.4万美元,净亏损7234.8万美元。

  收购溢价率54%

  华大基因品牌宣传部总监Ben Sim在接受早报采访时表示,两家公司此前就有技术方面的合作,而在Complete有了注资需求后,华大基因开始介入谈判。

  Complete今年6月宣布,考虑寻求出售股权,以确保继续为其医疗技术的商业化提供所需资金,同时也不排除出售公司的可能性。

  今年6月4日是Complete宣布考虑战略选择前的最后一个交易日,当天Complete收盘于2.04美元,而华大基因此次每股的收购价为3.15美元,溢价约为54%.至昨日美股开盘,Complete股价为3.04美元。

  兴业证券分析师王晞称,中国企业在对海外公司进行收购时,一般开价都比较高,以提高成功收购的可能性。

  “没有抬高收购价格,价格是合理的,这是基于双方财务部门对Complete的估值。”Ben Sim说。据其介绍,估值中考虑到了Complete的技术能力、成长潜力等因素。

  生物芯片上海国家工程研究中心执行主任肖华胜表示,如果对照华大基因可以并购中获取的收益——扩大规模与获取新技术来说,此次收购并不算“贵”,而且在基因测序行业内,收购并不是很好进行。

  据华尔街日报报道,今年2月初,美国另一家规模较大的基因测序公司Illumina回绝了瑞士制药巨擘罗氏集团的收购,当时罗氏集团的收购价为每股44.5美元,共计57亿美元。

  另据Ben Sim介绍,本次计划收购的资金来源为华大基因自有资金和金融机构的融资,没有涉及到其他的基金。

  华大基因称,此项交易预计在2013年初完成。华大基因会为Complete提供3000万美元的过桥贷款,以支持其在签署并购协议后的运营,而在并购完成后Complete将继续单独运营

  Complete专注

  人类全基因组测序

  据肖华胜分析,华大基因发展模式是与科研机构、医疗机构进行合作,将基因测序结果提供给合作方使用。

  “Complete的专长领域是华大基因一直侧重拓展的业务板块。”Ben Sim坦言其公司在收购中的收益。据华大基因方面的资料,华大基因的业务范围较杂,其运营国际基因组测序中心,进行农业、动物和人类基因等多方面的研究,而Complete专注于人类全基因组测序技术,其提供的服务已被医学研究机构用于研究,被医院及医生用于改善疾病的预防和治疗。

  而此前华大基因已经在业务领域上进行拓展。根据财新网9月初的消息,华大基因研究院院长汪建曾透露,去年12月5日华大基因正式获广东省物价局批准进入临床市场,在今年2月进入临床市场以来,其销售收入以20%月均增幅增长,月销售收入超过2000万元。

  Ben Sim介绍,Complete为医疗机构提供测序的经验与技术特点会对华大基因做一个有力补充,特别是有些测序技术是以前华大基因所没有的。

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